從行業(yè)層面看，全球光伏供需錯配導(dǎo)致組件價(jià)格跌破成本線，光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)2024年虧損持續(xù)擴(kuò)大，主動減產(chǎn)有利于供求適配，穩(wěn)定市場秩序。疊加國內(nèi)推動落后產(chǎn)能退出的政策引導(dǎo)，光伏行業(yè)的行動有望通過調(diào)整供給側(cè)，重塑供需平衡。 筆者認(rèn)為，光伏企業(yè)“反內(nèi)卷”可從三個(gè)方面入手。 其一，光伏企業(yè)可聚焦技術(shù)迭代，構(gòu)建差異化競爭力。技術(shù)路線的快速更迭是光伏行業(yè)破局的關(guān)鍵。當(dāng)前，三大技術(shù)路線競爭呈現(xiàn)白熱化。其中，TOPCon雖占據(jù)主流，但其理論效率上限已接近瓶頸；BC技術(shù)憑借更高的組件功率和更優(yōu)的外觀設(shè)計(jì)，在分布式市場快速滲透；鈣鈦礦疊層技術(shù)成為下一代技術(shù)焦點(diǎn)，頭部企業(yè)已推出鈣鈦礦疊層組件，推動技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室邁向產(chǎn)業(yè)化，光伏企業(yè)需在技術(shù)研發(fā)上“精準(zhǔn)押注”，主動淘汰落后產(chǎn)能，積極布局前沿技術(shù)，鞏固知識產(chǎn)權(quán)陣地。 其二，光伏企業(yè)可優(yōu)化產(chǎn)能布局。減產(chǎn)本質(zhì)是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，而非簡單收縮，光伏企業(yè)需在“去產(chǎn)能”與“補(bǔ)短板”間找到平衡。產(chǎn)能“出海”作為可選策略之一，不僅能規(guī)避貿(mào)易壁壘，還可爭取新興市場增量需求。光伏企業(yè)可根據(jù)區(qū)域市場特性調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，最終通過優(yōu)化產(chǎn)能配置，與多地需求實(shí)現(xiàn)動態(tài)匹配。 其三，光伏企業(yè)可深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，從制造向服務(wù)延伸。行業(yè)“內(nèi)卷”的根源在于同質(zhì)化競爭，光伏企業(yè)需從單純的產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)向綜合能源服務(wù)商。例如，企業(yè)可通過“垂直一體化”模式降低成本，布局“硅片—電池—組件”全鏈條以降低產(chǎn)品的邊際成本，在面對價(jià)格競爭時(shí)更具韌性。企業(yè)也可以考慮拓展下游應(yīng)用場景，從“分布式光伏”“光伏+儲能”“光伏制氫”等新場景打開增長空間。此外，企業(yè)還可以積極參與電力市場交易，通過優(yōu)化發(fā)電曲線、參與調(diào)峰輔助服務(wù)等方式提升收益。http://m.sxtianfeng.com